3. Опрос «Оценка делового климата»: методология и результаты
Целью опроса на тему делового климата в Казахстане, проведенного ОЭСР в 2022 г., являлся сбор новых ценных сведений о текущем процессе реформирования, направленного на поддержку частного сектора в стране. Опрос предоставляет ОЭСР, ЕС и правительству Узбекистана дополнительные материалы для анализа эффективности и направления процесса реформ. В этой главе описывается сам опрос, его методология и ряд общих наблюдений, возникших в процессе его проведения.
В данном разделе представлено описание опроса «Оценка делового климата» («опрос»), проведенного в Казахстане, и изложены некоторые общие наблюдения, вытекающие из полученных результатов. В разделе 3.2 изложена методология опроса и подробно описан процесс его проведения, а в разделе 3.3 подробно описаны характеристики компаний, попавших в выборку. Далее в разделе 3.4 представлена дополнительная информация о восприятии компаниями текущих экономических тенденций, влиянии COVID-19 и агрессии России против Украины на деловой климат в Казахстане, а также о предполагаемых сильных и слабых сторонах политических мер по поддержке компаний в эти периоды потрясений.
Опрос был небольшим, но содержательным и охватил 27 компаний, работающих в Казахстане, большинство из которых полностью или частично принадлежат компаниям из ЕС. Он предоставил возможность собрать мнения из первых рук на уровне отдельных компаний по вопросам, касающимся делового климата и развития частного сектора в Казахстане. Помимо опрошенных компаний, в опросе также приняли участие четыре торговые или деловые организации из стран ОЭСР, действующие в Казахстане.
Опрос был разработан ОЭСР и проводился при помощи онлайн-платформы среди иностранных предприятий и их представителей в торговых палатах (ТП) или посольствах. Для опроса были отобраны преимущественно европейские предприятия, чтобы выявить вопросы, имеющие особое значение для международных компаний, привлечение которых остается приоритетом для правительства. В данном отчете анализ ответов на вопросы, включенные в опрос, основан на ответах 27 отдельных предприятий и четырех организационных респондентов, если не указано иное.
Характеристики 27 компаний, принявших участие в опросе, были весьма разнообразны (Рисунок 3.1). Большинство компаний-респондентов работают в Казахстане относительно давно, что, возможно, свидетельствует об определенном доверии к деловому климату страны. Половина респондентов работают 20 лет и более; 30 % респондентов работают менее 10 лет, что означает, что значительное число респондентов относительно недавно пришли в страну; 22 % респондентов работают от 11 до 19 лет.
Организационно-правовая форма респондентов также была различной. Почти две трети опрошенных компаний (63 %) находились в 100-процентной собственности резидентов ЕС. Что касается остальных компаний, они принадлежали на 50 % резидентам США и на 50 % резидентам Соединенного Королевства либо резидентам другой юрисдикции или нескольких юрисдикций (22 %). Наибольшая доля респондентов пришлась на Нидерланды (10, или 37 %), за ними следует Германия (4, или 15 %). Значительная часть компаний имела статус ООО (63 %), а остальные компании имели целый ряд различных юридических статусов, включая представительства (16 %) или ОАО (7 %).
Респонденты представляли самые разные отрасли, но две из них были представлены несколько шире: машины и оборудование (8/30 %) и сельское хозяйство (5/19 %). Другие сектора, такие как горнодобывающая промышленность, нефть и газ, ИКТ, оптовая и розничная торговля, были представлены почти равномерно, но с более низкими долями.
В данном разделе отчета представлены основные выводы из пяти разделов опроса: восприятие компаниями общей экономической ситуации в Казахстане, поддержки со стороны государства во время пандемии COVID-19, влияния военной агрессии России против Украины на европейское бизнес-сообщество в стране, мер правительства по смягчению давления на бизнес-сообщество, возникающего в связи с военными действиями, и текущего процесса реформ.
3.4.1. Об экономической ситуации в контексте COVID-19 и агрессии России
Большинство респондентов (58 %) оценили состояние национальной экономики как удовлетворительное. Однако ни одна из компаний не оценила его как сильное, а 42 % заявили, что оно является слабым. Респонденты более позитивно оценивали деятельность сектора, в котором они работают, или деятельность своей компании (лишь 16 % оценили оба пункта как слабые).
Компании сохранили позитивный настрой в отношении своего бизнеса в условиях, сложившихся после принятия пандемии COVID. Почти половина респондентов (48 %) сообщили, что ожидают увеличения прибыли в 2022 г., а 39 % сообщили, что ожидают сохранения стабильности показателей деятельности компании. Лишь 10 % ожидали снижения прибыли в 2022 г. Лишь 3 % (включая торговые ассоциации и посольства, представляющие несколько компаний) ожидали, что товарооборот (внутренний и международный) снизится, в то время как 23 % респондентов ожидали увеличения международного товарооборота, а 42 % – увеличения внутреннего (оптового и розничного) товарооборота.
3.4.2. Поддержка делового сектора в период пандемии COVID-19
Вспышка COVID-19 создала значительные проблемы для бизнес-сообщества в Казахстане, как и во всей Центральной Азии и регионе ОЭСР. Эти вызовы также породили новые ожидания от правительства, которое было призвано обеспечить выживание жизнеспособных предприятий и предотвратить их уход с рынка. Разработка и реализация практических мер в указанных целях требовала высокой степени оперативности от лиц, ответственных за разработку политики: им необходимо было принимать быстрые и эффективные решения в условиях повышенной неопределенности и бюджетных ограничений.
Власти Казахстана принимали различные меры для защиты экономики во время пандемии, включая выдачу гарантированных государством кредитов, отсрочки по уплате налогов и прямую компенсацию определенных расходов компаний. Поддержка, предлагаемая правительством бизнес-сообществу, была аналогична той, что предлагалась в странах ОЭСР, хотя и имела другой масштаб. Эти меры широко обсуждались в ряде отчетов ОЭСР в 2020–2021 гг., и опрос предоставил возможность увидеть, как европейские компании оценивают эффективность государственной политики по стабилизации и поддержке частного сектора в этот период значительных потрясений (OECD, 2020[1]) (OECD, 2021[2]).
Среди респондентов наиболее популярной мерой, принятой правительством, была отсрочка НДС и других налоговых платежей (ее одобрили 23 % компаний). Прямые субсидии на оплату труда посчитали полезными 16 % респондентов, и столько же посчитали полезной возможность получать денежные выплаты для покрытия неотложных постоянных расходов. Однако, возможно, наиболее поразительным является то, что 45 % опрошенных компаний не считают полезными ни одну из принятых правительством мер, упоминавшихся в опросе, что говорит либо о том, что указанные меры были направлены на те области, где потребности бизнеса были менее актуальны, либо о том, что принятые меры не были достаточно масштабными, либо о том, что иностранные компании не были их целевыми адресатами.
3.4.3. Воздействие военной агрессии России на европейские компании в Казахстане
Война России против Украины стала еще одним значительным потрясением для делового сообщества Казахстана, как для его внутренних, так и для международных компаний, оказавшим воздействие по тем же каналам, что и во многих странах ОЭСР: нарушение цепочки поставок, рост цен на первичные и промежуточные товары, инфляция и ужесточение в мировой финансовой системе, повлиявшее на стоимость международных и местных займов. Кроме того, эти каналы воздействия накладывались на местные условия, характерные для региона: особенно большое значение России как торгового партнера и экспортного маршрута для экономик Центральной Азии, взаимосвязь банковских систем Центральной Азии с российской, непосредственное влияние низкоквалифицированных и высококвалифицированных иммигрантов из России, возможность влияния стагнации российской экономики на уровень денежных переводов и влияние потрясений в российской экономике на местные обменные курсы. Для Казахстана, где подавляющая часть экспорта углеводородов идет транзитом через Россию, нарушение торговых маршрутов через Россию стали особенно важной проблемой, и возможность дальнейшего нарушения этих маршрутов остается значительным источником неопределенности по мере продолжения войны.
Опрос показывает, что одна из основных проблем, с которой пришлось столкнуться бизнесу на начальном этапе, была связана с волатильностью тенге и нестабильностью валютного рынка. Около 58 % респондентов оценили влияние этих событий как серьезное для их деятельности, а еще 29 % заявили, что они оказали некоторое влияние на их деятельность. Опасения компаний по поводу волатильности валютных курсов отражают давнюю проблему делового климата в Казахстане, где макроэкономическая неопределенность может подорвать доверие бизнеса и затруднить принятие обязательств по инвестированию в страну.
Деятельности компаний также угрожали проблемы, связанные с цепочками поставок. Около 52 % респондентов заявили, что сбои в работе из-за логистических проблем серьезно влияют на их деятельность, а 45 % заявили, что это оказывает некоторое влияние. Кроме того, 48 % компаний заявили, что сбои в цепочках поставок из-за дефицита серьезно повлияли на их деятельность, а еще 35 % заявили, что это оказало некоторое влияние. Наконец, 48 % респондентов заявили, что осложнения, вызванные отключением России от платежной системы SWIFT, серьезно повлияли на их бизнес, а еще 23 % заявили, что это оказало некоторое влияние. Это свидетельствует о значительной степени интеграции международных компаний в Центральной Азии с российской экономикой. Однако, в то время как отключение России от системы SWIFT оказало серьезное влияние на половину респондентов, 26 % не ощутили никакого влияния.
Источник: опрос ЕС-ОЭСР «Оценка делового климата в Казахстане» (2022)
Возросли затраты на сырьевые материалы, такие как энергоносители, а также другие промежуточные затраты. Подавляющее большинство респондентов заявили, что на них отрицательно повлиял рост цен на сырьевые товары (84 %), цен на энергоносители (81 %), а также цен на несырьевые товары (77 %). Другими словами, повышение цен не затронуло лишь меньшинство компаний (менее 16 % по каждой категории).
Участники опроса наметили ряд возможных ответов на вызовы, с которыми столкнулось бизнес-сообщество Казахстана в связи с военной агрессией России против Украины. Большинство респондентов продемонстрировали гибкость в решении указанных проблем: 55 % заявили, что частично переведут рост издержек в повышение цен и снизят маржу прибыли, 45 % ответили, что сменят поставщиков, а 45 % – что найдут новые механизмы оплаты. Треть компаний указали, что кризис побудит их к инновациям: 35 % ответили, что планируют предложить новые продукты или услуги. В то же время 32 % респондентов предпочли бы прекратить предложение некоторых продуктов и услуг, а еще 32 % ответили, что найдут новые пути экспорта. Лишь небольшое число респондентов заявили о намерении изменить производственные ресурсы (19 %), и еще меньше – прекратить инвестиции (13 %) или перевести 100 % роста издержек (10 %).
Большинство респондентов не планировали покидать казахстанский рынок, независимо от того, продолжится война или нет. Лишь 3 % сообщили, что приостановят свою деятельность в стране до улучшения ситуации, в то время как 47 % сообщили, что будут корректировать свою деятельность в зависимости от развития событий, а еще 23 % заявили, что будут продолжать действовать в соответствии с текущим курсом, даже если война затянется (Рисунок 3.3 b). Еще 20 % респондентов заявили, что они расширят свою деятельность в стране в случае продолжения войны, однако неясно, связано ли это с войной или просто с продолжением реализации ранее существовавших планов расширения.
3.4.4. Поддержка делового сектора после вторжения России в Украину
Интерпретация мнений компаний о мерах, принятых властями Казахстана в поддержку бизнес-сектора, должна быть обусловлена тем, что, в отличие от преимущественно ретроспективной оценки эффективности мер по поддержке предприятий в период пандемии COVID-19, каналы воздействия агрессии России против Украины на предприятия в Украине все еще определяются, и полные последствия остаются неясными. Решение проблем компаний в Казахстане, возникших в результате войны с Россией, потребует от правительства проявить такую же гибкость и креативность, как и во время пандемии COVID-19, но области политики, требующие вмешательства, будут порой совсем другими (например, меры по смягчению сбоев в банковском секторе или политика на рынке труда для интеграции недавно прибывших работников).
Примечательно, что примерно четверть респондентов не знают или не выразили своего мнения по каждой из мер, перечисленных в опросе. В остальном, наибольшую поддержку получили меры по дебюрократизации (52 % оценили их очень положительно, а 19 % – в некоторой степени положительно), а также меры по открытию новых экспортных маршрутов (48 % – очень положительно и 10 % – в некоторой степени положительно). Большинством респондентов также были поддержаны две другие меры: поддержка сельского хозяйства, включая ограничение цен на энергоносители (35 % – очень положительно и 39 % – в некоторой степени положительно), и государственная закупка сельскохозяйственной продукции по форвардным ценам (23 % – очень положительно и 45 % – в некоторой степени положительно). Последняя из перечисленных в опросе мер, касающаяся ограничений на валютном рынке для защиты национальной валюты, была решительно одобрена только 6 % респондентов, а 45 % высказались о ней в той или иной степени положительно. Другая половина респондентов высказалась либо неблагоприятно (23 %), либо не знает/не имеет мнения (26 %).
Лишь 43 % респондентов считают, что меры, принятые правительством для облегчения давления на бизнес-сектор, вызванного войной, были удовлетворительными. По мнению остальных 57 %, следует рассмотреть другие меры, связанные с налоговой системой, банковской и финансовой системой и торговой политикой. Большинство мер, предложенных респондентами, не всегда являются реакцией на войну в Украине, а скорее носят структурный характер, отражая более широкую озабоченность по поводу делового климата и рамочных условий для деятельности компаний. Если желание более эффективного регулирования валюты или развитие новых транспортных маршрутов (в Европейский Союз, на Ближний Восток или в Китай) можно рассматривать как реакцию на войну в Украине, то развитие торговли через новые экспортные маршруты не ограничивается только подобными периодами, но также может помочь диверсифицировать и укрепить экономику Казахстана в долгосрочной перспективе. Более того, вопросы, связанные с налоговым давлением и стабильностью налоговой системы, или желание иметь более легкий доступ к финансированию – это меры, связанные с давними проблемами в деловом климате страны. Эти вопросы уже активно обсуждались в работах ОЭСР по деловому климату в Казахстане и Центральной Азии в целом (OECD, 2021[3]).
Призывы некоторых респондентов расширить доступ к нероссийским товарам при помощи новых торговых маршрутов отражают важность российского рынка для компаний в Казахстане в отношении как готовых, так и промежуточных товаров. Неспособность использовать российских поставщиков, будь то из-за санкций или других логистических трудностей, неизменно сказывается на компаниях Казахстана, но это не будет являться проблемой для местного делового климата, если местные компании не будут сталкиваться с барьерами для закупки товаров на других рынках, связанными с экономической политикой страны. Тем не менее это отражает важность таких вопросов как инфраструктура и содействие торговле как факторов, способствующих развитию местного частного сектора. В то же время призывы респондентов к устранению серого импорта свидетельствуют о непоследовательном применении таможенных процедур, что может несправедливо повлиять на европейские компании в стране.
Список литературы
[2] OECD (2021), Beyond COVID-19: Prospects for Economic Recovery in Central Asia, OECD Publishing, Paris, https://www.oecd.org/eurasia/Beyond_COVID%2019_Central%20Asia.pdf.
[3] OECD (2021), Improving the Legal Environment for Business and Investment in Central Asia, OECD Publishing, Paris, https://www.oecd.org/eurasia/Improving-LEB-CA-ENG%2020%20April.pdf.
[1] OECD (2020), COVID-19 Crisis Response in Central Asia, OECD Publishing, Paris, https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=129_129634-ujyjsqu30i&title=COVID-19-crisis-response-in-central-asia.