6. Навыки и инфраструктура для цифровизации частного сектора
Хотя респонденты опроса положительно оценили уровень развития цифровых технологий в стране, многие выразили обеспокоенность по поводу инфраструктуры и навыков. Процесс цифровизации будет в значительной мере определять экономику и общество Узбекистана в ближайшие годы, как это происходит во всех странах ОЭСР. Для того, чтобы частный сектор мог максимально использовать возможности цифровизации, необходимо обеспечить доступ к высококачественной инфраструктуре связи и повышение уровня цифровых навыков у рабочей силы.
Цифровая трансформация оказывает существенное влияние на частный сектор Узбекистана. Многие последствия цифровизации хорошо известны, общедоступны и анализируются, и ОЭСР продолжает проводить обширную работу в области поиска наиболее эффективных способов использования возможностей цифровизации при одновременном снижении социально-экономических рисков, которые может повлечь за собой переход к цифровым технологиям. Цифровизация может открыть новые возможности для организации деятельности компаний и производства, а также для управления важнейшими государственными услугами, в то время как постоянно растущая ценность данных как экономического ресурса расширяет границы инноваций как в государственном, так и в частном секторах. В то же время, поскольку вклад цифровых технологий и услуг продолжает увеличивать свою долю в добавленной стоимости как в обрабатывающей промышленности, так и в сфере услуг, для обеспечения инклюзивности экономического роста большое значение будет иметь то, кто обладает навыками и возможностями для использования преимуществ цифровизации.
Для того чтобы частный сектор – и общество в целом – могли максимально использовать возможности, открывающиеся в результате цифровой трансформации, требуется целый ряд различных мер в области экономической политики. Во-первых, компании могут вводить цифровые технологии в свою деятельность – например, путем внедрения ИТ-решений, будь то простых или сложных, для повышения производительности – только при наличии базовой цифровой и коммуникационной инфраструктуры. Это означает наличие доступа к высококачественному интернету, стационарному и сотовому, доступ к оборудованию и программному обеспечению ИКТ, а также наличие более сложных форм цифровой инфраструктуры, таких как облачные вычисления. Это также означает наличие доступа к навыкам и знаниям, необходимым для применения цифровых технологий и генерации благодаря им новых идей и инноваций. Наконец, это означает наличие доступа к капиталу, необходимому для инвестирования в вышеперечисленное, и нормативно-правовой среды, способствующей цифровизации, а не сдерживающей ее.
Как и во всех других странах, проблемы, с которыми сталкиваются лица, ответственные за разработку политики, при оказании содействия цифровой трансформации, включают в себя общие для многих стран барьеры, на которые, однако, накладываются локальные условия. В Узбекистане это особенно касается проблем, связанных с цифровыми навыками, доступом к финансированию и конкуренцией в ключевых сетевых секторах. Правительство заявило о своем стремлении к содействию цифровой трансформации экономики страны, стратегические цели которой закреплены в проекте «Цифровой Узбекистан – 2030», где особое внимание уделяется цифровизации государственного управления, образования, здравоохранения и сельского хозяйства (Вставка 6.1).
Эти локальные проблемы были выявлены респондентами опроса ОДК, многие из которых подчеркнули свой энтузиазм в отношении цифровых возможностей в Узбекистане, но также и разочарование тем, как неразвитые рамочные условия мешают им максимально использовать эти возможности. Респонденты опроса сообщили о высоком уровне оптимизма в отношении возможностей, предоставляемых цифровизацией, а также в целом о высоком уровне цифровизации в их компаниях. Около 80 % респондентов считают, что цифровизация открывает возможности для их бизнеса в Узбекистане (37 % – значительные возможности, 43 % – некоторые возможности).
Стратегия «Цифровой Узбекистан – 2030» направлена на активное развитие цифровой экономики Узбекистана. Особое внимание уделяется государственному управлению, образованию, здравоохранению и сельскому хозяйству. Дорожная карта по реализации стратегии «Цифровой Узбекистан – 2030» на 2020-2022 годы включает в себя эти измерения с установленными для каждого из них отдельными действиями, целями и задачами. С 2023 года НСР будет реализовываться на основе двухлетних программ, утвержденных Кабинетом Министров.
Эти программы основаны на достигнутых результатах, целевых показателях и развитии цифровых технологий в каждом предшествующем и предстоящем периоде. Измерения, которые будут развиваться в период 2020-2022 годов, с примерами инициатив, следующие:
По состоянию на 1-й квартал 2023 года начата реализация более чем половины из 400 приоритетных проектов.
Все респонденты опроса сообщили, что в цифровой формат были переведены по меньшей мере 50 % их деловых операций, а 41 % респондентов сообщили, что в цифровой формат были переведены около 75 % операций. Несмотря на небольшую выборку, эти цифры, тем не менее, свидетельствуют об относительно высоком уровне распространения цифровых технологий среди европейских компаний в Узбекистане, хотя для того, чтобы определить, является ли такой уровень репрезентативным по всей стране, необходимо провести сравнение с местным бизнес-сообществом при большем размере выборки.
Примечательно, что значительное большинство респондентов сообщили, что они используют передовые инструменты. Так, 79 % респондентов используют программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) или некоторые формы анализа данных, что говорит об относительно высоком уровне цифровой зрелости европейских компаний, работающих в Узбекистане. Доля компаний, использующих облачные решения для обработки данных (52 %) и цифровые коммуникации (54 %), еще больше подчеркивает заметную цифровизацию опрошенных компаний.
Однако, как и в случае с зеленым переходом, ключевым препятствием для дальнейшего внедрения и использования цифровых технологий опрошенными компаниями, по-видимому, является прежде всего инфраструктура. Подавляющее большинство (83 %) респондентов подчеркнули важность для цифровизации повышения скорости и качества интернета, еще 43 % отметили необходимость улучшения инфраструктуры безопасности данных. Другие вопросы касались необходимости развития систем онлайн-платежей (33 %), повышения цифровых навыков и квалификации рабочей силы (30 %) и улучшения качества нормативно-правовой базы для онлайн-торговли (30 %).
Цель этой небольшой главы – более подробно рассмотреть ситуацию в двух областях, определенных в исследовании ОДК как проблемные для цифровизации частного сектора в Узбекистане. Первая касается цифровой и коммуникационной инфраструктуры, доступной для компаний. Инструментарий ОЭСР «Going Digital Toolkit» позволяет оценить степень цифровой трансформации как в странах-членах ОЭСР, так и в странах, не являющихся членами организации, и в данном разделе некоторые из общепринятых показателей цифровизации сочетаются с другими данными, такими как инвестиции в цифровой и нематериальный капитал, чтобы дать общее представление о степени цифровизации в Узбекистане. Во втором разделе рассматривается еще один ключевой барьер на пути цифровизации частного сектора – навыки. Данный раздел основан на работе по изучению цифровых навыков в Узбекистане, проведенной ОЭСР в рамках Программы по повышению конкурентоспособности стран Евразии, и представляет некоторые ключевые выводы, сделанные по результатам этой работы.
Темпы и глубина цифровизации в Узбекистане, как и в любой стране, определяются рядом важных рамочных условий, связанных с инфраструктурой и распространением цифровых технологий. Именно недостаточное развитие этих рамочных условий респонденты ОДК назвали основным препятствием на пути цифровизации в Узбекистане. ОЭСР осуществляет сбор широкого спектра данных по таким вопросам, как распространение и доступ к широкополосной связи, потребление данных, использование на предприятиях и географический охват, однако страны, не являющиеся членами организации, пока не включены в эту статистику, что затрудняет проведение точного международного сравнительного анализа. Тем не менее в данном разделе представлена краткая оценка развития вспомогательной инфраструктуры, необходимой для цифровизации частного сектора Узбекистана, на основе ряда показателей ОЭСР, включая показатели с Портала ОЭСР по вопросам широкополосной связи.
Стоимость фиксированной широкополосной связи в Узбекистане относительно высока и составляет 2,1 % ВНД, что немного выше целевого показателя ЦУР, равного 2 %, хотя и значительно ниже, чем в некоторых странах Центральной Азии, таких как Таджикистан, Туркменистан и Кыргызстан (Рисунок 6.1). Стоимость доступа к Интернету в Узбекистане все же сближается со странами ОЭСР, и наблюдается прогресс в достижении показателя ЦУР. Это положительный знак, указывающий на относительно низкую стоимость барьера для доступа к Интернету, что теоретически должно сделать цифровые возможности доступными для большого числа домохозяйств и компаний.
Источник: (ITU, 2023[1])
В то же время, хотя стоимость доступа к Интернету на национальном уровне является относительно низкой, качество инфраструктуры подключения в регионах Узбекистана сильно различается. Так, например, общая протяженность волоконно-оптических линий связи на региональном уровне, по-видимому, сильнее коррелирует с валовым региональным продуктом, чем с численностью или плотностью населения. Из этого следует, что степень развития инфраструктуры связи, необходимой для цифровой трансформации, выше в районах с более высоким уровнем экономического производства, независимо от того, являются ли они более или менее населенными (Рисунок 6.2).
Одной из явных тенденций в Узбекистане, которая имеет значительные последствия для цифрового перехода, является недостаточное инвестирование в ИКТ. Инвестиции в ИКТ в Узбекистане составили всего 1,65 % от общего объема ВНОК, что значительно ниже среднего показателя по ОЭСР, составляющего 11,4 %, и еще ниже по сравнению с ведущими членами ОЭСР – Швецией (20 %) и Чехией (17 %) (Рисунок 6.3). Относительно размера экономики этот уровень столь же низок (эквивалентен 0,65 % ВВП), и среди членов ОЭСР он сопоставим только с Польшей (0,78 % ВВП).
Существуют факторы, объясняющие относительно низкий уровень инвестиций в ИКТ и цифровые технологии в Узбекистане. Например, с тех пор как правительство начало либерализацию внешней торговли, значительно вырос импорт капитальных товаров, в основном за счет государственных инвестиций, что частично объясняется необходимостью модернизации и пополнения промышленной базы страны. Отчасти этим можно объяснить относительно низкую долю инвестиций в ИКТ (и другие формы нематериального капитала). В то же время Узбекистану необходимо увеличить как относительную долю, так и общий объем инвестиций в указанные активы, чтобы его компании и работники могли воспользоваться преимуществами цифровой трансформации, но при этом производительность и объем производства зарождающегося частного сектора страны не отклонялись в будущем от среднего показателя по ОЭСР. Как и в других секторах экономики, вопросы конкуренции в телекоммуникационном секторе могут стать существенным препятствием для повышения уровня инвестиций в цифровую инфраструктуру и инфраструктуру связи.
Компании нуждаются в новых навыках и способностях, чтобы успешно осуществить цифровой переход. Способность компаний частного сектора максимально использовать возможности, открывающиеся в связи с переходом к цифровым технологиям, и обеспечить отсутствие отставания от конкурентов как внутри страны, так и на международном уровне, зависит от их способности использовать ряд цифровых технологий, а также от дополнительных возможностей в других областях, необходимых для определения коммерческих или организационных вариантов использования этих технологий (например, управленческие навыки, отражающие то, как цифровизация может повлиять на организацию компании).
Способность производственных МСП в Узбекистане внедрять инновации в организацию или производство зависит от их способности получать новые данные и анализировать их с помощью цифровых инструментов. Именно по этой причине в исследовании влияния различных мер в области политики и рамочных условий на распространение цифровых технологий в ЕС ОЭСР обнаружила, что мера, оказавшая наибольшее единовременное воздействие, заключалась в повышении технических и управленческих навыков компаний (Рисунок 6.4). В то же время компании должны обладать внутренним потенциалом и знаниями, чтобы осознавать ценность использования цифровых инструментов для своего бизнеса, а также навыками, необходимыми для распознавания полезных для них возможностей цифровизации.
Примечание: Последствия устранения половины разрыва с ведущими странами ЕС в ряде структурных и политических областей на многофакторную производительность среднего предприятия, ведущего деятельность в ЕС, через 3 года.
Источник: (OECD, 2019[5])
Навыки, необходимые рабочей силе для максимально эффективного использования возможностей цифрового перехода, многообразны. В некоторых случаях появление новых профессий и изменение характера существующих требуют от претендентов сочетания технических и когнитивных навыков высокого уровня, например, навыков управления базами данных и соответствующих навыков анализа данных. В одних профессиях необходимо знание языков кодирования, таких как Python и Java, в других – знание и опыт работы с машинным обучением, анализом и обработкой данных и методами визуализации. Это сложные навыки, которыми не владеют повсеместно даже в странах ОЭСР (1 % населения), но, тем не менее, они важны для Узбекистана и других стран с переходной экономикой, если они хотят осваивать новые формы создания стоимости, факторы производительности и инновации (OECD, 2022[6]). В то же время более базовые навыки, такие как знание широко используемого программного обеспечения или опыт работы с платформами социальных сетей, становятся все более важными для широкого круга отраслей, выходя за традиционные рамки сектора ИКТ. Несмотря на то, что в каждом секторе и отрасли существуют собственные потребности в цифровых навыках, значение цифровизации для всей экономики требует инклюзивного подхода к развитию цифровых навыков.
Хотя очевидно, что цифровизация открывает широкие возможности для инноваций и роста производительности МСП Узбекистана, неравномерное распространение инфраструктуры и навыков может усугубить разрыв в производительности между компаниями из-за трудностей с финансированием цифровых технологий и соответствующего нематериального капитала, необходимого для их эффективного использования. Проблемы доступа к финансированию являются давними препятствиями для роста компаний в Узбекистане, но жесткие требования банковского сектора к залоговому обеспечению особенно сложны для МСП в цифровом контексте, где большая часть инвестиций приходится на нематериальный капитал (навыки, программное обеспечение и другие формы интеллектуальной собственности). Поэтому обеспечение широкого доступа к навыкам и компетенциям, необходимым для максимально эффективного использования цифровизации, также важно для интеграции, будь то на промышленном уровне (т. е. между компаниями и отраслями с большим или меньшим инвестиционным потенциалом), на региональном уровне (т. е. между МСП в Ташкенте и крупными промышленными центрами и более сельскими районами страны) или на социально-экономическом уровне (т. е. в контексте гендерных различий в доступе к цифровым навыкам).
Уровень цифровых навыков в Узбекистане значительно отстает от среднего показателя по ОЭСР, а также от уровня, наблюдаемого в соседнем Казахстане (Рисунок 6.5). Тревожным является тот факт, что это относится ко всем категориям базовых, стандартных и продвинутых навыков, что говорит о том, что рабочая сила в Узбекистане по-прежнему недостаточно подготовлена для использования даже самых простых цифровых технологий и понимания их потенциального применения в собственном бизнесе или в контексте стартапа или инноваций. Повышение общего уровня цифровых навыков должно стать приоритетом для правительства в его стремлении обеспечить конкурентоспособность частного сектора. Необходимо приложить усилия к тому, чтобы начать обучение цифровым навыкам на ранних этапах системы образования, обеспечивая новых участников рынка труда навыками, необходимыми для достижения успеха, а также предотвращая появление узких мест на рынке труда, связанных с навыками, поскольку цифровые технологии продолжают менять методы работы и производства, используемые компаниями.
Примечание: в процентах от населения. *Данные по Австралии, Канаде, Коста-Рике, Израилю, Новой Зеландии, США отсутствуют. Данные по Узбекистану относятся к 2018–2020 гг., данные по Казахстану – к 2019–2020 гг. Наблюдения для стран ОЭСР ведутся с 2013 по 2020 год.
Источник: (ITU, 2023[1])
Разница в уровне цифровых навыков в Узбекистане и других странах региона особенно заметна в областях, которые можно отнести к повышающим производительность, где человек использует свои цифровые знания для создания новых знаний и выводов из данных или для инноваций и улучшения коммуникаций. Например, Узбекистан значительно отстает от Казахстана, который близок к среднему уровню по ОЭСР, в использовании арифметической формулы в электронной таблице, создании электронной презентации, подключении новых электронных устройств, загрузке и настройке программного обеспечения (Рисунок 6.6). Отчасти это может также отражать медленные структурные преобразования в Узбекистане, где гораздо больше людей работает в секторах и отраслях, где использование цифровых инструментов в целом ниже (например, в сельском хозяйстве); тем не менее это подчеркивает возможность возникновения значительной нехватки рабочей силы, связанной с навыками, и узких мест по мере того, как экономика продолжает двигаться в сторону видов деятельности с более высокой добавленной стоимостью, где преимущества и эффекты цифровизации более очевидны и распространены.. Более широкая доступность данных о цифровых навыках и распространении цифровых технологий в бизнес-сообществе, например, с точки зрения размера компании и отрасли, в случае необходимости позволит принимать более целенаправленные меры в области политики.
Примечание: в процентах от населения. *Данные по Австралии, Канаде, Коста-Рике, Израилю, Новой Зеландии, США отсутствуют. Данные по Узбекистану относятся к 2018–2020 гг., данные по Казахстану – к 2019–2020 гг. Наблюдения для стран ОЭСР ведутся с 2013 по 2020 год.
Источник: (ITU, 2023[1])
Одной из особенностей ландшафта цифровых навыков в Узбекистане, как и в Казахстане, является то, что разрыв в цифровых навыках, по-видимому, является относительно не зависящим от пола. Разрыв между мужчинами и женщинами в базовых, стандартных и продвинутых навыках в ОЭСР значительно выше, чем в Узбекистане и Казахстане (Рисунок 6.7). Учитывая общий низкий уровень цифровых навыков в Узбекистане, относительно небольшой гендерный разрыв может быть скорее показателем более широкой доступности этих навыков, чем положительной тенденцией в их развитии. В интервью для экспертного обзора цифровых навыков в Узбекистане в 2023 году отмечалось, что доступ к развитию цифровых навыков для женщин является более ограниченным. Важно отметить, что исторически важные отрасли промышленности страны могут создавать зависимость в наличии и развитии навыков, что может либо способствовать, либо препятствовать переходу частного сектора к цифровым и зеленым технологиям (OECD, 2022[7]). Если, например, в определенной экономике исторически сложилась высокая значимость определенного сектора или отрасли, в которых существует гендерный разрыв, то может оказаться, что отправные точки в развитии цифровых навыков могут различаться (например, если в отрасли, в которой цифровизация имеет очевидный потенциал для повышения производительности и инноваций, такой как обрабатывающая промышленность, исторически наблюдался значительный гендерный разрыв в плане занятости или производительности, то могут существовать структурные барьеры, которые необходимо преодолеть, чтобы развитие цифровых навыков было действительно инклюзивным).
Примечание: в процентах от населения. Оценки ОЭСР на основе данных МСЭ. Данные по Австралии, Канаде, Коста-Рике, Израилю, Новой Зеландии, США отсутствуют. Данные по Узбекистану относятся к 2018–2020 гг., данные по Казахстану – к 2019–2020 гг. Наблюдения для стран ОЭСР ведутся с 2013 по 2020 год.
Источник: (ITU, 2023[1])
Решение проблем, связанных с навыками для цифрового перехода частного сектора в Узбекистане, находилось в центре внимания недавнего экспертного обзора Программы ОЭСР по повышению конкурентоспособности стран Евразии. Примечательно, что основная тема записки была выбрана правительством Узбекистана, что отражает то значение, которое власти придают вопросу цифровых навыков в стране. Такой запрос также отражает сложную реальность в стране: при всем энтузиазме, выраженном в отношении цифровых возможностей в ходе опроса ОДК, уровень использования цифровых технологий остается низким (Portulans Institute, 2020[8]).
Малые предприятия в Узбекистане, как правило, менее осведомлены о программах поддержки цифровых навыков, доступных для них по сниженной или нулевой стоимости. Правительства обычно играют координирующую роль в управлении различными участниками и институтами, участвующими в цифровом переходе, и часть этой работы включает в себя информирование лиц, на которых направлены определенные меры в области политики, в данном случае компаний, об имеющихся у них возможностях. В Узбекистане, несмотря на сильную политическую приверженность поддержке цифровизации частного сектора, закрепленную в утвержденной правительством Национальной цифровой стратегии, наблюдается недостаток конкретных мер в области политики, направленных на поддержку улучшения цифровых навыков в частном секторе, а также недостаточная осведомленность и информационно-просветительская работа в отношении немногочисленных существующих мер.
Частный сектор Узбекистана в целом слабо осведомлен о возможностях цифрового перехода. В особенности это касается небольших компаний страны, которые часто не знают ни о возможностях, предоставляемых цифровизацией, ни о навыках, необходимых для того, чтобы максимально использовать эти возможности. Это является особо важной проблемой для Узбекистана в связи с ограниченностью его транспортных связей: для того, чтобы быть конкурентоспособными за рубежом, национальные компании должны сократить разрыв в производительности с международными компаниями, что является давней политической целью правительства.
Список литературы
[1] ITU (2023), ITU Digital Development Dashboard, ITU, World Telecommunication/ICT Indicators Database, https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Dashboards/Pages/Digital-Development.aspx.
[14] OECD (2023), Digital Skills for Private Sector Competitiveness, OECD Publishing, Paris.
[4] OECD (2023), Investment by asset (database), OECD Publishing, Paris, https://data.oecd.org/gdp/investment-by-asset.htm.
[10] OECD (2022), Going Digital to Advance Data Governance for Growth and Well-being, OECD Publishing, https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/e3d783b0-en.pdf?expires=1676886088&id=id&accname=ocid84004878&checksum=09D05160C9B561082FD490BBDA17AC86.
[7] OECD (2022), OECD Reviews of Innovation Policy: Germany 2022: Building Agility for Successful Transitions, OECD Reviews of Innovation Policy, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/50b32331-en.
[6] OECD (2022), Skills for the Digital Transition: Assessing Recent Trends using Big Data, OECD Publishing, Paris, https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/38c36777-en.pdf?expires=1676976769&id=id&accname=ocid84004878&checksum=5BF20BE13D076B519F8C025F7ADC90E8.
[11] OECD (2021), Emerging Trends in Communication Market Competition, OECD Digital Economy Papers, No. No. 316, OECD Publishing, https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/4ad9d924-en.pdf?expires=1676886224&id=id&accname=ocid84004878&checksum=DAD3B788FF9D688A715466EF1D2135A7.
[5] OECD (2019), Digitalisation and productivity: A story of complementarities, OECD Economic Outlook: 2019, https://www.oecd-ilibrary.org/sites/b2e897b0-en/1/2/2/index.html?itemId=/content/publication/b2e897b0-en&_csp_=d2743ede274dd564946a04fc1f43d5dc&itemIGO=oecd&itemContentType=book.
[9] OECD (2019), Going Digital: Shaping Policies, Improving Lives, OECD Publishing, Paris, https://www.oecd.org/digital/going-digital-shaping-policies-improving-lives-9789264312012-en.htm.
[12] OECD (2018), Bridging the Rural Digital Divide, OECD Digital Economy Papers, No. No. 265, OECD Publishing, https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/4ad9d924-en.pdf?expires=1676886224&id=id&accname=ocid84004878&checksum=DAD3B788FF9D688A715466EF1D2135A7.
[8] Portulans Institute (2020), Focus on Taiwan and Uzbekistan, Network Readiness Around the World, Portulans Institute, https://networkreadinessindex.org/wp-content/uploads/2020/04/Uzbekistan.pdf.
[3] The State Committee of the Republic of Uzbekistan on Statistics (2023), Digital Economy, The State Committee of the Republic of Uzbekistan on Statistics, Tashkent, https://stat.uz/en/official-statistics/tsifrovaya-ekonomika-eng.
[13] The State Committee of the Republic of Uzbekistan on Statistics (2023), Labor Market, The State Committee of the Republic of Uzbekistan on Statistics, Tashkent, https://stat.uz/en/official-statistics/labor-market.
[2] The State Committee of the Republic of Uzbekistan on Statistics (2023), National Accounts, The State Committee of the Republic of Uzbekistan on Statistics, Tashkent, https://stat.uz/en/official-statistics/national-accounts.